Возможности интеграции Pipedrive и АТС

Pipedrive — это удобная CRM-система для малого и среднего бизнеса, которая позволяет автоматизировать продажи. Интеграция с АТС дает возможность контролировать все звонки и сделать работу с клиентами более эффективной.

Если у вас еще нет интеграции Pipedrive c АТС , изучите инструкцию по интеграции и настройте ее прямо сейчас:

Инструкция по интеграции с Pipedrive

При входящем звонке от клиента вы увидите всплывающую карточку с информацией о клиенте. Еще до того, как ответить на звонок, вы уже будете знать:

• имя и фамилию клиента (если контакт уже сохранен в CRM);
• имя сотрудника, ответственного за клиента;
• номер телефона, с которого звонит клиент;
• номер телефона, на который звонит клиент.

Можно позвонить клиенту, нажав на его номер в Pipedrive. Это значительно упрощает и ускоряет работу менеджера. При нажатии на номер АТС отправит звонок на ваш телефон (в зависимости от того, что вы используете: софтфон, мобильный или настольный телефон). Если вы примете звонок, система автоматическим голосом попросит вас ожидать на линии и позвонит клиенту.

Если менеджер забудет или не успеет зафиксировать номер позвонившего, вы можете лишиться крупной сделки. Можно настроить автоматическое создаются лидов и контактов в Pipedrive. Менеджер в любой момент может к ним вернуться, добавить описание и продолжить работу. А руководитель будет всегда уверен, что ни один звонок не был упущен, и в итоге получит прозрачную воронку сделок. Интеграция позволяет создать в Pipedrive:

• новый контакт
• новый контакт и лид
• новый контакт и сделку

Кроме лидов, сделок и контактов при звонке в Pipedrive могут автоматически создаваться задачи, которые подсказывают, что нужно делать в каждой ситуации – при пропущенном и принятом вызове от существующего контакта или с незнакомого номера.

Можно изменить тип задачи, отредактировать текст заголовка, добавить подробное описание, выбрать приоритет, время выполнения и многое другое.

В Pipedrive есть готовые типы задач, которые можно назначить для разных видов звонков, а также добавить собственный тип.

Менеджеры не упустят ни одной задачи, важной для заключения сделки.

В Pipedrive вы можете легко отследить историю звонков по каждому клиенту. Также в истории сохраняются записи разговоров. Когда менеджеры знают, что звонки записываются, они ведут разговор более корректно. Прослушивайте записи, чтобы узнать, как менеджеры общаются с клиентами.

Прослушивание записей поможет вспомнить, о чем общались с клиентом ранее. Или еще раз проверить детали, записанные со слов клиента (например, адрес доставки).

Если ваша компания использует несколько номеров, вы можете настроить сценарии работы в Pipedrive для всех номеров сразу или для каждого в отдельности.

Для некоторых сотрудников нет смысла заводить аккаунт в Pipedrive и тратить время на их обучение. Например, курьеру или бухгалтеру не обязательно работать в CRM, но при этом он участвует в процессе совершения сделки и может звонить клиенту. Чтобы вы могли контролировать и этот этап работы, выберите сотрудника, от имени которого в Pipedrive будет сохраняться история и запись таких звонков.

Если вы закрепляете за клиентами персональных менеджеров, соединяйте их автоматически – клиенту не придется слушать голосовое меню, общаться с секретарем или другими менеджерами. В этом случае как только в вашу компанию поступит звонок, АТС направит вызов на сотрудника, ответственного за этого клиента.

Подробную инструкцию о том, как настроить интеграцию Pipedrive с АТС, смотрите в этой статье.