Instrucțiuni RetailCRM și integrarea PBX
Autorizați la RetailCRM și introduceți secțiunea „Setări“ („Six“ pe panoul din stânga). În setările, selectați elementul meniu „Integrare“ și faceți clic pe „TAIE acces API„ în lista deschisă.
În fereastra deschisă, apăsați butonul „Adaugă“.
Creați o nouă cheie de acces API: bifați magazinele la care va fi acordat accesul, selectați tipul de acces, copiați tasta și apăsați „Salvează“.
Asigurați-vă că cheile de la lista API sunt cheia pe care ați creat-o.
Deschide-ţi contul PBX.
Introduceți adresa dvs. RetailCRM și introduceți o cheie de acces copiată la API. Apăsați „Conectați“.
Comparați utilizatorii CRM și PBX pentru a se asigura că evenimentele din RetailCRM sunt afișate corect.
De fiecare dată când adăugați noi angajați la RetailCRM și PBX, trebuie să vă întoarceți la acest pas și să comparați noul utilizator.
Configurați scenariile integrare RetailCRM și PBX. Unele dintre scenariile de integrare sunt conectate automat fără posibilitatea de a le schimba. Scenariile Celelalte permit flexibilitate în integrare, având în vedere sarcinilor-urile care sunt în fața afacerii dumneavoastră în acest moment.
Puteți seta integrarea pentru toate numerele imediat (această opțiune este implicită) sau pentru fiecare număr individual, făcând clic pe butonul Selectează numerele.
Aflați mai multe privind setarea scenariilor pentru diferite numere citește Aflați mai multe.
8. Dacă doriţi ca apelurile primite să fie redirecţionate către managerii responsabili, aşa cum se specifică în RetailCRM, ajustaţi scenariul de integrare prin mutarea slider-ului la dreapta.
Selectați un număr de telefon, la apelarea telefonului la care telefonul va transfera apelul către managerul responsabil.
- Vrei să-i spui clientului tău despre transferul apelului,
- Unde să dau un telefon dacă persoana responsabilă nu răspunde de mult timp,
- să aştepte până când apelul va fi transferat ofiţerului de rezervă sau diviziei;
- Dacă să-mi cer scuze pentru transferul la ofițerul de rezervă sau unitatea,
- Nu sunt sigur ce să fac dacă nu răspunde nimeni.
9. Decide dacă să creeze nou Clienta la RetailCRM atunci când de la un număr necunoscut este în serviciu.
Această opțiune va permite ca contacta să fie păstrat dacă managerul a uitat sau nu le-a păstrat în CRM. Puteți include acest scenariu de integrare prin mutarea slider-ului corespunzător la dreapta. Selectați un angajat, unde un client nou va fi desemnat dacă managerul care este absent din RetailCRM a primit apelul. Apăsați „Aplică“.
10. Similar cu pasul anterior, determinaţi dacă doriţi să creaţi un nou către un număr necunoscut în RetailCRM şi, dacă este necesar, include un script. Pentru de ieșire apeluri, nu este nevoie să alegeţi persoana responsabilă; acestea vor fi atribuite automat un manager care a făcut apel.
11. Când ați ajustat toate scenariile, apăsați butonul „Salvează“ sub pagină.
12. Realizat! Asigurați-vă că ABS și-a schimbat statutul de integrare cu RetailCRM la „Active.“
Acum puteți client capacitățile client.