Activitatea WireCRM în integrare cu PBX virtual

WireCRM este o CRM universală clară și convenabilă, care va îmbunătăți eficiența unei game variate de întreprinderi.

Configurați integrarea cu PBX virtual și vedeți cum funcționează împreună:

1. Înregistrați-vă în serviciul WireCRM https://wirecrm.com sau autentificați-vă în contul personal dacă aveți deja un cont în acest serviciu. Instalați aplicația Integrare PBX din magazinul de aplicații https://secure.wirecrm.com/marketplace. Aceasta se află în fila Integrări.

2. Adresa PBX virtual şi cheia de autorizare pot fi obţinute de la biroul personal al PAB: „Setări“ - „Integrare cu CRM.“ Verificaţi şi găsiţi cardul CRM-ul dvs..

3. Copiați telefonul PBX virtual și cheia de autorizare.

4. Introduceţi WireCRM pe pagina aplicaţiei instalate pe datele copiate. Butonul Apăsați „Conectați.“

Dacă merge bine, veți vedea statutul Active și lista ultimului apeluri.

5. Pentru a efectua apeluri de ieșire din CRM, trebuie să configurați corespondența dintre utilizatorii CRM și utilizatorii PBX-ului virtual. Acest lucru se poate face pe pagina „Utilizatori”

6. După configurarea corespondenței utilizatorilor, puteți efectua apeluri de ieșire. Pentru aceasta, faceți clic pe numărul de telefon din CRM.

Numărul clişeului telefonului poate fi găsit pe listele „Organizaţiei“ şi „Contacte,“ pe cardurile clienţilor sau pe listele aferente.

7. Clicul va arăta meniul pop-up „Apelează“ şi telefonul web din interiorul telefonului.

Atunci când faceţi clic pe butonul „Apelează,“ apelul către client va fi iniţiat şi activitatea va fi creată automat cu tipul de apel şi numele „Apel de ieșire.“ Activitatea va fi legată de contact sau organizaţie.

8. Pentru a înregistra apelurile primite în CRM, trebuie să configurați apelurile de intrare. Pentru a face acest lucru, în Integrare PBX virtual setări de aplicație, generați un link pentru notificări de apel și specificați utilizator pentru apeluri.

9. Adresa sistemului CRM extern trebuie stabilită în biroul personal unde aţi primit anterior adresa PBX virtual a PBX şi cheia de autorizare („Setări“ - „Integrare cu CRM“ - „CRM-ul dvs.“).

Copiați link-ul generat mai sus și introduceți-l în câmpul Adresa CRM-ului dvs.. În câmpul Cheia de autorizare în CRM-ul dvs., scriem orice caractere, de exemplu, wirecrm.

Dacă totul este corect, de ieșire și de intrare apel la apelul vor fi create De intrare și de ieșire.

De asemenea, puteți configura un ecran de card popup la apel și asculta notele de chat direct pe sistemul CRM.