Instrucțiuni Pidedrive și integrarea PBX
În PBX-ul dvs., accesați secțiunea „Setări“ și deschideți meniul „Integrare cu CRM.“ Găsiți video Pipedrive, apăsați „Conectați“ și urmați instrucțiuni.
Notificare
Pentru a configura integrarea, trebuie să aveți drepturi administrative în Pipedrive.Apăsați la butonul „Conectați“ în instrucțiuni. Interfaţa Pipedrive se va deschide.
Introduceți contul dvs. Pipedrive.
4. O listă de permise necesare pentru integrare va fi deschisă. PBX solicită acces la informații de bază privind utilizator autorizate, tranzacții, activități, contactam, lead-uluim, administrarea contului, accesul la înregistrările apeluri, utilizator drepturi, etc.
Rulați lista până la capăt. Pentru a permite accesul la PBX Pidedrive și a instala integrarea, apăsați butonul Permiteți și Instalați.
Setările de integrare Pidedrive vor fi deschise.
Comparați angajații PBX și Pipedrive.
Acest lucru este necesar pentru a permite sistemelor să identifice membrii personalului și evenimentele conexe într-un mod clar. Implicit este de a afișa numai apelanții utilizator comparativ cu utilizator.
Notificare
Altele va putea apoi afișa apeluriUSH utilizator.
În setările de integrare Pidedrive, mutați-vă la blocul Comparați utilizatorii.
Apăsați „Potriviți în mod automat“ pentru sistem pentru a potrivi membrii personalului dacă au un e-mail, un nume în CRM și un PBX.
Dacă apar erori la comparaţia automată, sau toți angajații a fost comparat, comparaţi-le manual.
Pentru fiecare utilizator din meniul de picatura, selectati profilul acestuia in PBX.
Apăsați „Aplică.“
Notificare
Dacă adăugați personal nou în viitor, amintiți-vă să comparați profilurile lor cu PBX și Pipedrive în setările de integrare interfață.
Integrarea Configurați scenariile.
Unele posibilități de integrare sunt aceleași pentru toate scenariile, și anume:
Posibilitatile de integrare Celelalte pot fi ajustate pentru fiecare numar in diferite moduri.
Puteți configura scenarii de integrare separat pentru intrare și ieșire apeluri:
Apeluri de intrare
Apeluri de ieșire
Altele
Puteți configura ce să facă cu istoria angajaților apeluri care sunt în PBX, dar nu a adăugat la Pipedrive. Puteți salva istoria lor de apeluri în numele oricărui subiect utilizator.
Această opțiune este potrivită pentru angajații care nu lucrează cu Pipedrive, dar dau telefoane clienților (contabiler, curier etc.).
Setați setările, selectați ofițerul responsabil din listă și apăsați „Aplică.“
7.** Asigurați-vă că scripturile sunt corecte. Apăsați „Salvează.“
După ce ați creat toate scenariile necesare, începeți client client.