Instrucțiuni integrarea Zoho CRMi PBX
Această pagină descrie pașii pentru conectarea și ajustarea Zoho CRM și integrarea PBX. Pentru a face acest lucru, verificați dacă aveți administratora drepturi în ambele sisteme.
În interfața Zoho
1. Du-te la configurare, selecta Telefonie în canale.
2. În fereastra deschisă, apăsați butonul „Configurație View.“
3. Du-te la Telephony Marketplace.
4. Introduceţi numele operatorului dumneavoastră în linia de căutare.
5. Du-te la pagina de aplicare și apăsați butonul Instal.
6. Selectați de utilizatori utilizator și apăsați butonul Continue în partea de jos a ecranului.
Apoi puteți adăuga noi utilizator la Zoho dând click pe butonul „Adăugați Utilizatorul.“
În interfaţă
1. Pe fila Integrare cu CRM, găsiți cardul Zoho CRM și faceți clic pe „Conectați“.
2. În fereastra deschisă, apăsaţi „Conectați.“
3. Permite procesarea datelor personale: verificați caseta de la permite….
3. Comparați toate utilizator cu utilizator Zoho astfel încât sistemele să poată reflecta corect evenimentele aferente. Numai utilizator vor fi numite de Zoho CRM. Atunci când adaugă noi angajați în viitor, acestea vor trebui, de asemenea, să fie comparate.
4. Puteți configura integrarea pentru toate numerele la o dată (această opțiune este implicită) sau pentru fiecare individ. Detaliile sunt toate numerele.
5. Primul bloc combină scenarii prestabilite.
6. Scenariile Celelalte oferă o modalitate flexibilă de ajustare a integrării, având în vedere sarcinilor care sunt în picioare în fața afacerii dumneavoastră în acest moment.
Puteți seta scenarii de integrare separat pentru de intrare apeluri.
Și pentru de ieșire apeluri.
7. Apoi, să analizăm logica stabilirii scenariilor.
Puteți include crearea lead-urilor, tranzacții și contacte separat pentru:
- de intrare apeluri de la un număr necunoscut;
- de intrare apeluri de la un client existent;
- de ieșire apeluri către un număr necunoscut;
- de ieșire apeluri către un client existent.
Tu alegi cine va fi responsabil pentru creația din Zoho.
De exemplu, dacă de la un client existent a primit un apel, dealer-ul și sarcină pot fi atribuite unui apelant sau un contact.
Iar pentru apeluri, care este furat de bun venit, IVR, prin apelarea departamentului sau vine în la non-muncă, puteți alege ofițerul de serviciu care va lua apelul pe numărul extern și să fie atribuit responsabilitatea pentru un lead.
Setare crearea sarcinilor pentru intrare și ieșire apeluri (reușite și nonreușite).
Pentru a face acest lucru, trebuie să selectați scenariul sarcină, selectați intervalul de timp pentru sarcinilor, introduceți un titlu și, dacă este necesar, descrieți sarcină în detaliu în câmpul „Textul sarcinii.“
sarcinilor va fi legat de plumbul relevant, afacere, sau contact, pentru a găsi rapid informațiile necesare.
Apeluri de la clienți poate fi automat poate fi deviat la manageri personali dacă setați această regulă în setările de integrare. De asemenea, puteți indica cine să se conecteze cu în cazul în care managerul personal nu răspunde apelului.
În acest caz, clientul mai mult nu va trebui să asculte meniul vocal, să comunice cu secretarul sau cu alți angajați. Telefonul va transmite imediat apelul către administratorul responsabil (dacă doriți să includeți un mesaj audio automat care va alerta clientul la acest lucru).
Istoricul apelurilor a angajaților care nu sunt prezenți la Zoho vor fi reținuți în numele utilizator ales. Această opțiune poate fi utilizată dacă nu ați comparat toți managerii sau dacă aveți angajați care nu lucrează la Zoho, dar pot apela clienții (contabiler, curier, etc.). Pentru astfel de apeluri, nu vor fi create contact, oferte și vânzări, dar povestea și înregistrarea conversațiilor vor fi stocate la Zoho.
