Setare Trade Name Layouts și contacte în amoCRM
Dacă PBX-ul este integrat cu amoCRM, puteţi crea automat carduri de tranzacţie şi de contact atunci când apelaţi. Numele implicit al cardului este format din numărul de telefon al clientului, direcţia şi rezultatul apelului. Dacă este necesar, puteţi schimba şabloane de nume şi, de asemenea, ajusta diferite modele pentru apelurile primite şi de ieşire.
Să analizăm cum se modifică modelul numelui folosind tranzacția atunci când se face apelul.
1. În scenariul de integrare selectat, mutați comutatorul la dreapta sub blocul „Apeluri de intrare.“
2. În fereastra de deschidere, în primul paragraf, selectați „Opțiunea proprie.“
3. Meniul de mai jos selectează locul în care va începe numele tranzacției atunci când se face apelul: data și ora tranzacției sau numărul de telefon al clientului. Prin acești parametri, este mai ușor să se distingă o tranzacție de alta.
Dacă este necesar, selectați ce va fi identificat în continuare:
- Direcţia apel - de intrare sau de ieșire;
- Rezultatul apelului este de succes sau nu este acceptat;
- numărul de telefon;
- Starea clientului - nou sau existent;
- numele membrului personalului;
- Numele numărului;
- numele departamentului;
:: Numărul sau data clientului și ora creării tranzacției (acesta este un parametru care nu este la începutul tranzacției).
Pentru a vedea cum va arăta numele tranzacției în lumina modificărilor recente, apăsaţi „Arată exemplul numelui de tranzacție.“
Dacă trebuie să eliminaţi parametrii suplimentari din numele înţelegerii, apăsaţi coşul de lângă ei.
În aceeași fereastră puteți modifica modelul standard contacte pentru apeluri noi de intrare în același mod, dacă este necesar.
Apăsați „Aplică“ pentru a salva modificările.
Dacă trebuie să modificaţi şablonul de nume pentru tranzacţie şi contacta, apăsaţi pe şase în scenariul de integrare selectat.
