Instrucţiuni privind integrarea PBX şi AmoCRM

Oportunități de integrare a PBX și AmoCRM

Notificare

Numai utilizatorii cu drepturi de administrator din ambele sisteme pot ajusta integrarea.

1. În VVS-ul dumneavoastră, accesați meniul „Integrare cu CRM.“ Găsiți amoCRM-ul și faceți clic pe el.

În fereastra care se deschide, copiați numele domeniului PBX.

2. Pentru a găsi operatorul de care aveți nevoie în interfața amoCRM, introduceți numele operatorului în câmpul de căutare sau mergeți la amoMarket, apoi „Telefonie“ și găsiți integrarea de care aveți nevoie pe listă.

3. Introduceţi adresa VVV în fereastra deschisă. Apăsați „Salvați.“

4. Pasul următor, comparaţi toţi utilizatorii PBX cu utilizatorii AmoCRM şi apăsaţi „Use.“

Acest lucru este necesar pentru a permite sistemelor de identificare a membrilor personalului să reflecte în mod clar și corect evenimentele aferente. Numai utilizatorii potrivire vor fi chemați în amoCRM. Dacă adăugați noi personal în viitor, amintiți-vă să faceți o comparație în setările de integrare de la biroul personal al PBX.

5. Setați posibilitățile de integrare pentru toate scenariile. Majoritatea acestora sunt conectate automat fără posibilitatea de a le schimba.

Pentru a primi apeluri la amoCRM peste spectator built-in, porniți setările corespunzătoare. Aflați mai multe pentru apelurile peste a se vedea citiți Aflați mai multe în amoCRM.

Într-o fereastră deschisă, puteți seta cartea de vizită la punctul de selectare a lungimii cardului de apel.

Detalii privind cartea de vizită.

Apăsați „Aplică.“

6. Scenariile oferă o modalitate flexibilă de integrare, având în vedere sarcinilors care se confruntă cu afacerea dumneavoastră în acest moment.

Puteți seta scenarii de integrare separat pentru de intrare apeluri.

Și pentru de ieșire apeluri.

7. Apoi, să analizăm logica stabilirii scenariilor.

Puteți include crearea contact, înregistrări nerezolvate, sau sarcinilor separat pentru reușite și neacceptat:

  • de intrare apeluri de la un număr necunoscut;
  • de intrare apeluri de la un client existent;
  • de ieșire apeluri către un număr necunoscut;
  • de ieșire apeluri către un client existent.

Fiecare tip de apel poate face obiectul propriilor norme de integrare.

Creare contacte

de intrare apelează de la un număr necunoscut în amoCRM poate fi creat automat de contacta. Pentru a procesa apelurile pierdute din numere necunoscute, setările de scenariu de integrare pot selecta, de asemenea, ofițerul de apelback pentru aceste numere.

Înregistrări Creare în tranzacții nerezolvate și tranzacții

Considerați crearea acestor entități folosind exemplul de intrare apeluri al clienții existenți.

În setările nesoluționate, puteți alege un vortex și o persoană responsabilă: o persoană care a primit un apel sau este responsabilă pentru un client.

Atunci când creați o tranzacție, puteți alege:

* Craters unde PBX va verifica dacă există tranzacții deschise la apelant pentru a preveni duplicate.

  • Un crater şi o scenă în care va apărea o nouă afacere.
  • Răspuns: Ofițer care a primit apelul sau a fost responsabil pentru client.
  • Perioada asteptând după ce tranzacţia este închisă – dacă clientul sună la acel moment, noul contract nu va apărea în CRM. Perioada.

Alte setări

În setările scenariilor pentru intrare și ieșire, puteți de asemenea:

  • Configurați etichete pentru reușite și apeluri neacceptate care vor fi luate în considerare pentru rutare inteligentă. Etichetele captează detalii importante ale fiecărui apel în cardurile de tranzacționare și contacte. contacte.
  • Editați șabloane de nume pentru cardurile de tranzacționare, contacte și sarcinilor. contacte.

În plus, pot fi create scenarii suplimentare:

  • Atunci când apelul este tradus, puteți schimba persoana responsabilă pentru contact, afacere sau sarcină (persoana care a vorbit cu clientul va fi persoana responsabilă);

* Istoria angajaților dumneavoastră care nu sunt prezenți la amoCRM va fi salvată în numele utilizatorului selectat. Această opțiune este disponibilă dacă nu compari toți managerii sau dacă ai angajați care nu lucrează la amoCRM, dar care pot apela clienții. De exemplu, un curier nu trebuie să lucreze la AmoCRM, ci participă la procesul de tranzacție și poate suna clientul. Pentru a vă permite să monitorizați această etapă de lucru, selectați membrul personalului în numele căruia amoCRM va păstra istoricul și va înregistra astfel de apeluri.

Ascunderea numerelor clienților

amoCRM poate ascunde numerele reale ale clienților de angajați. Puteți stabili o deschidere de la manageri specifici, divizii sau de la toți angajații. Numerele reale de telefon vor fi ascunse prin intermediul „*.“ Numai divizii, roluri sau angajați de pe lista de încredere pot vedea numerele. Aceasta protejează baza contacte de scurgeri.

După configurare, membrii personalului nescutit nu vor vedea numerele complete în contacte carduri, tranzacții și povești apeluri. Funcționalitatea apeluri va fi menținută și vor putea apela cu un singur click pe butonul Apelează.

Configurează Deschiderea numărului poate fi găsită în fila Setări, „Integrări cu CRM“ - „amoCRM“ - „Pentru toate scenariile.“ Găsiți setările „Numere's client phones is not vizibil to employment members inside the amoCRM“ and make it active.

În fereastra deschisă, selectați divizii, roluri sau angajați care pot vedea numerele clienților. Dacă nu, lăsați câmpurile goale, numerele vor fi mascate pentru toți utilizatorii.

Notificare

Pentru a activa setările de scenariu modificate, nu uitaţi să apăsaţi butonul „Salvează“ din partea de jos a ecranului.

Odată ce ați ajustat toate scenariile necesare, începeți să utilizațiIntegrarea amoCRM cu PBX.

Integrare cu amoCRM poate opri lucrul dacă nu ați plătit tariful în timp. În această situație, telefonul va arăta motivul și butonul pentru trecerea la CRM. Plătiți tariful și actualizați pagina; integrarea va fi restaurată automat fără readaptare.

Pentru a vă reaminti de integrarea nelucrătoare, anunţul va fi afişat până când veţi plăti tariful. În secţiunea „Impoziţie cu CRM,“ pictograma cu semnul exclamării va apărea – vă va reaminti de problemă. Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi integrarea în viitor, opriţi-o şi eroarea se va opri.

Citiţi şi