You are not allowed to perform this action

Cum să transmiteţi datele clienţilor către Bitrix24

Pentru a preveni personalul să trebuiască să completeze manual informațiile clienților în Bitrix24, PBX-ul poate transfera automat informații către CRM. Aceasta va economisi timp managerilor și va reduce tastarea.

Ce date pot fi transferate de la PBX

Dacă aveți crearea automată a plumbului, tranzacțiilor, și contacte, PBX este deja trimiterea datelor la Bitrix.

Pentru a face serviciul client eficient, și încă poate fi adăugat la Bitrix24:

*VS numărul care a primit apelul;

  • Starea clientului - „client nou“ sau „rechemare“;
  • Numele angajatului în CRM care a răspuns la de intrare;
  • numele diviziei, care a răspuns la de intrare;
  • numele numărului la A.T.A. care a preluat apelul.

Aceste date vor ajuta:

  • Responsabilitatea de numire și locul sarcinilori pe clientul din CRM;
  • analiza sarcinii pe compartimentări;
  • Filtru lead-urilor, contacta și tranzacții cu un singur parametru (de exemplu, prin numele departamentului care a comunicat cu clientul).

Dacă Bitrix24 este în modul CRM clasic, datele sunt transmise la lead-ului card, la modul CRM simplu, la cardul de tranzactionare si la contacta.

Pentru a configura transmiterea datelor, trebuie:

1. Adaugă câmp de date pentru Bitrix24.

2. În PBX, alegeţi ce să transferaţi în câmpurile adăugate.

Apoi vom lua în considerare fiecare element în detaliu, folosind lead-ului pentru afacere și contact pentru aceleași setări.

1. Adăugare câmpuri pentru a furniza date suplimentare la Bitrix24

Pentru fiecare tip de telefon se poate transfera cinci tipuri suplimentare de date. Este necesar un câmp separat în Bitrix24.

1. În Bitrix24, mutați la Personalizate Field, Leed, și apăsați Adaugă câmp.

2. Introduceți numele campuri si selecta tipul „Rândul.“

3. Apăsați Salvare. Lista câmpurilor de utilizator va fi actualizată.

Aşa, adaugă toate câmpurile de care ai nevoie.

Notificare

Pentru a afișa noi câmpuri în cardul lead-ului:

1. Găsiți o secțiune pe card cu informațiile de pe plumb și apăsați „Selectează Field.“

2. În fereastra care se deschide, marcaţi câmpurile din dreapta şi apăsaţi „Selectează.“

2. Setările pentru transmiterea datelor suplimentare din PBX

1. În interfață, mutați la: „Setări“ 2. Include crearea automată de plumb, contact și tranzacții în interfața PBX.

2. Coborâți setările: „Adaugă valori fie pentru un nou plumb sau contact și o afacere.“

3. Apăsați „Adaugă câmp.“

4. În lista de picaturi, selectaţi câmpul Bitrix24 şi datele pe care doriţi să le transmiteţi.

Repetaţi aceste acţiuni pentru fiecare domeniu creat.

5. Când se potrivesc toate câmpurile de utilizator și datele pentru transmitere, apăsați „Use.“

5. Apăsați „Salvează“ este la baza paginii.

Erori în transmiterea datelor suplimentare

Dacă unul dintre câmpurile de utilizator din Bitrix24 este eliminat, există o eroare în lista scenariilor de integrare în PBX:

Pentru a relua transmiterea datelor, adăugați un câmp la Bitrix24 și recomparionați-l la PBX cu valoarea corectă.

Citiţi şi