Deintegrarea diviziunilor cu amoCRM

Dacă nu toate diviziile companii lucrează cu amoCRM, setați opțiunea de a exclude aceste diviziuni de la integrare, astfel încât plumbii inutile să nu fie creați în sistem. De exemplu, dacă un client sună contabileria, plumbul nu este va fi creat în CRM.

1. Vă rugăm să includeți setările din secțiunea „Pentru toate scenariile.“

2. În rubrica „Nu crea înregistrări în nesortate, tranzacții, contacte și sarcini,“ apăsaţi „Către departamentele selectate.“ În lista de picătură, indicaţi departamentul corespunzător.

3.Apăsați „Aplică“ Lista excepțiilor va apărea în setările.

Apăsați „Salvează“ este partea de jos a setărilor generale de integrare.

Notificare

Dacă ați înființat o excepție pentru divizii atunci când sunați de la clienții actuali, înregistrările de conversații noi vor fi încărcate în liniile preexistente pentru acești clienți.

Citiţi şi